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深度：同城零售大战即将来临，物流如何变化？
来源：
时间：2021-02-24
2020年，美团调整了组织架构，更倾向于成为一个寄予厚望的事业部，被称为美团一号工程。之后社区团购业务一片火海，各大巨头纷纷步入正轨。社区团购对同城零售市场玩家的挤压，导致博克斯马现生等新零售企业掉头进入社区团购，中小型社区团购被迫陷入绝境。
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同城零售原有市场结构：
同城零售配送市场以餐饮和外卖为主，前期市场基本掌握在美团和阿里手中，其中只有美团一家。近年来，餐饮外卖市场份额大幅下降，从2018年的81%下降到2019年的70%。这种下跌是没有阻力的雪崩，跌破50%只是一瞬间。
同时，新鲜果蔬和零售便利性分别提高了50%和100%。美团要想保持在同城零售的市场地位，就必须切入新鲜和零售的轨道，成为轨道之王，这样市场份额才不会被稀释。
这就是为什么美团在2020年会全力攻击社区团购，不顾成本扩张。对于其他玩家来说，进不进只是想不想多吃点；对于美团来说，整盘都有可能拿过边境。阿里、JD.COM等。犹豫是否要购买社区中的赛道。
博克斯马现盛所处的新零售轨道处于最井喷状态，拿下生鲜和零售两大类。本来他不屑和社区团购打，但是社区团购出现了深化的迹象，导致博克斯马先生提前出击。
同城零售基本和所谓的本地生活融为一体。准时发货，准时发货，隔天发货，其实是一个物流配送问题。背后是零售市场对零售物流的支撑能力。
以前所谓的新零售战还是现在的社区战，第一度是物流战，不是引流或者供应链。线上线下流量贵，新零售和社区团购不解决流量占销售价格比例的问题；供应链建设并没有解决降低商品价格的问题。在销售商品的成本中，物流成本的比重在下降。
物流成本的下降取决于物流仓储和运输能力的整体规划。
前期JD.COM选择自然选择进入快消轨道，因为覆盖面积不够高，运输成本不划算，天气寒冷。一趟送10块跟10趟送10块或者一天只送10块完全不一样。
美团选择的新线在于其频率高，市场规模大，可以有效降低运输成本。
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互联网业务的刺激在于快速启动，困难在于后端转型的最大约束。社区团购的快速扩张带来了极大的快感，但覆盖面越广，扩张速度越快，后端压力越大。目前社区团购已经基本从消费流量转向仓库短板。Boxma先生可以喊30分钟，因为Boxma先生有店可以辐射。阿里30分钟不敢喊。目前，C2M或原产地概念通过预售将货物提前分配到当地仓库，加快了交货速度。
社区团购的博弈通常是：配送到区域仓库服务站店铺自提/到家
区域仓库没有向上游发展，也就是没有向上冲击供应链。
区域仓库服务站，承担分拣、分拣、配送货物的任务，然后配送到门店。有的社区团购在服务站称为网格仓库，没有建立中间链，所以区域仓库对门店的配送成本极高。从区域仓库到门店存在效率低、成本高的问题，如终端运输工具不匹配、逆向物流成本高。
物流业越渗透到底，毛细管越多，效率越高。相反，物流成本很难降下来。
美团等社区团购玩家将此硬件投入特许经营，以减轻财务压力。为了让社会力量进来加入网格仓库，必须有足够的网格仓库，这样网格仓库才能生存，才能有一部分人加入，美团不断补贴消费者的产地。
社区团购起点低，没有固定资产或门店的新零售或传统零售。门店可以更换门店，增加软变和配送链，基本实现新零售，抢占同城市场。
按照大润发2021年的扩张逻辑，增加30-50中润发和200-300小润发，大卖场为一位数店。其实润发在大卖场周边的布局中是作为中转的，最后分发给末端密集的小润发。在同城零售中，无论是新城的鲜箱马，还是老吴梅多点和大润发，都有硬实力的先天优势。
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基于互联网的社区团购和实体店新零售有什么区别？
实体零售是以区位流为基础，哪个区域适合大卖场、超市、便利店的布局，一般由区域客流决定。配送受到地域属性的限制，因此实体零售网点的配送是分散和不规则的。在没有互联网竞争的早期，这种约束并不明显，或者说基本没有效果。
当竞争压力出现时，尤其是在物流能力决定性的时代，网点分散配送会导致仓储成本高，尤其是冷链基本无法打通。这样一来，不仅物流能力成本高，而且生鲜损失也更高。很多人认为生鲜不容易做，其实是一个控制损失的问题，在产地还没有到输赢的阶段。生鲜价格居高不下，物流和仓储因素占比很高。
社区团购一方面发挥了团购和收藏的模式，另一方面把销售从门店网络变成了平台。
其实所谓的团购和集中采购还是本地采购，进入区域仓库再配送。消费端与原点端对接成本太高，社区团购一直没能实现端到端的转型。原点端的转换涉及到原点仓库。现在盒子马宪生在投资，很多功能直接在产地仓库实现，减轻了区域仓库的压力。与城市区域仓库的成本相比，生产仓库的土地使用和人工成本下降了很多。但是投产仓库对于社区团购来说太重了，没必要投。
以前的直接生产方式是直接配送，比如生产区直接去北京，北京配送到河北天津等其他地方。可能产地离河北比较近，绝对没必要去北京。这种模式浪费了大量的运输能力，也是商品价格高的原因之一。仓库完善的话可以直接配送，直接从本地仓库渗透，不直接配货。
社区团购和集合的模式是从区域仓库切入，口号是主要产地，上游端不产生多大效率。一些符合社区团购要求的产品，会直接从产地收集。然而，物流的成本控制并不容易。
区域仓向下游推的时候，网格仓的缺乏是下沉的关键。网格仓库冷链对生鲜食品质量影响很大，是损耗控制的重要环节。
仓库到商店决定了运输方式、容量、体积等。而核心在于数量。仓库的生存空间是由数量和空运的不足决定的。
从商店到消费者，一个涉及终端分销的参与和对到达商店的货物的控制。如果店铺的收益预期不高，就会不愿意投资，损失会增加，消费者的回购意愿会下降。
数量分布不稳定，冷链分布不均衡。这时候就需要移动仓库作为一定区域内的数量、能力、时间的调节器，来调整配送数量、配送工具、配送时间，从而实现区域物流成本的优化。
销售可以从门店网络转移到平台集中销售，但后端布局类似于实体零售所需的环节。就是线上购买流量和从线下店铺位置转化流量的区别。两者的流动价格高或低也是一种市场博弈。不同地区不同形式的客户获取成本差异很大。社区团购因疫情爆发，获得了井喷式的客户，并开始进入常规客户获取阶段。
社区团购的仓储成本更接近加盟或直销的区别。社区团购用社会的钱来建仓，难的是难以控制和掌控。新零售店成本更高，控制力更强。老店和新店差别不大。
为什么JD.COM首先以繁荣和优化开始社区团购？核心在于“仓库”基础设施的繁荣和优化，从而节省JD.COM仓库部署的时间。后来，BBK的小步骤和优秀的新鲜产品被带入其子公司，核心是BBK提供商店。
物流之战就是仓库的配送。谁能深入毛细血管，谁就能达到最佳的通路。
社区团购已经从补贴消费者到物流基础设施，中小规模的社区团购基本上已经不可能兴起。美团、阿里、JD.COM、拼多多、滴滴等互联网巨头是这一阶段的主力。降低物流成本是这一轮对抗的关键。补贴的价值会越来越小，巨头们补贴不起。下一轮供应链大战即将浮出水面。
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